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光明网发布2016年度医药行业发展报告(三)

2017-01-12 09:27 来源:光明网  我有话说
2017-01-12 09:27:37来源:光明网作者:责任编辑:张梦凡

光明网发布2016年度医药行业发展报告(三)

  第三章 营销篇

  一、医药行业年度数据

  (一)医药制造业全年利润额呈波动态势

2016年1-10月,医药制造业利润额呈现波动态势,除1-2月(国家统计局:历年1-2月份数据一起调查,一起发布)外,1-10月中,6月医药制造业利润总额最高,达到293.4亿;7月额度最低,为200.2亿。

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图7.2016年1月至10月医药制造业利润总额(亿)及环比增幅

(数据来源:国家统计局)

注:为了消除春节日期不固定因素带来的影响,增强数据的可比性,按照国家统计制度,历年1-2月份数据一起调查,一起发布

(二)中西药品年度零售总额同比增长

与去年1月-10月相较,中西药品零售总额(亿)整体同比增长,同比增幅在10%左右。具体来看,除1-2月(国家统计局:历年1-2月份数据一起调查,一起发布)外,9月中西药品零售总额最高,达到770亿;7月额度最低,为650亿。

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图8.2016年1月至10月中西药品零售总额(亿)及同比增速

(数据来源:国家统计局)

注:为了消除春节日期不固定因素带来的影响,增强数据的可比性,按照国家统计制度,历年1-2月份数据一起调查,一起发布

(三)全国居民医疗保健类别消费价格增幅稳定上扬

全国居民消费价格医疗保健类别中,包括:中药、西药、医疗服务。从下图可以看出,全国居民在中药、西药、医疗服务上的消费均呈增长态势。其中,中药同比涨幅最高,基本维持在5%左右;西药同比涨幅持续走高;医疗服务同比涨幅小范围波动,呈增长态势。

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图9. 全国居民消费价格主要数据:中药环比、同比涨跌幅

(数据来源:国家统计局)

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图10. 全国居民消费价格主要数据:西药环比、同比涨跌幅

(数据来源:国家统计局)

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图11. 全国居民消费价格主要数据:医疗服务环比、同比涨跌幅

(数据来源:国家统计局)

  二、医药企业市场情况

  (一)重点医药企业营收 整体较上年有所增长

  总体来看,主要医药企业营收较上年多有所增长。将口碑榜Top30排名中的上市药企按照前三季度主营收入情况排序,前三名的企业分别为:上海医药集团、九州通医药、华东医药。位居前十的营收榜单如下:

排名

药企

前三季度主营收入(亿元)

比上年增长

1

上海医药集团

905.17

14.52%

2

九州通医药

452.33

24.08%

3

华东医药

189.2

17.11%

4

康美药业

164.56

22.30%

5

云南白药

162.88

10.89%

6

广州医药

155.44

3.14%

7

上海复星医药

106.38

17.24%

8

天士力

96.1

2.48%

9

北京同仁堂

88.96

11.14%

10

华润三九

61.64

11.84%

表9.重点药企2016前三季度主营收入

(数据来源:证券之星)

  (二)“中药饮片加工”主营业务收入增速最快,“医疗仪器设备及器械制造”利润增速最快

  据国家工信部数据显示,2016年1月至9月,医药工业规模以上企业实现主营业务收入21034.14亿元,同比增长10.09%,高于全国工业整体增速6.39个百分点,增速较上年同期提高1.04个百分点。规模以上医药工业增加值同比增长10.40%,增速较上年同期提高0.40个百分点,高于工业整体增速4.40个百分点。医药工业增加值在整体工业所占比重为3.3%。

行业

主营业务收入(亿元)

同比(%)

2015年同期增速(%

化学药品原料药制造

3580.12

9.31

9.27

化学药品制剂制造

5486.48

10.82

9.32

中药饮片加工

1359.14

12.45

13.39

中成药制造

4704.14

7.93

5.85

生物药品制造

2354.91

10.22

9.84

卫生材料及医药用品制造

1509.00

11.90

10.26

制药专用设备制造

124.18

5.34

6.49

医疗仪器设备及器械制造

1916.16

12.03

11.63

医药工业

21034.14

10.09

9.05

表10.2016前三季度医药工业主营业务收入完成情况

(数据来源:国家工信部消费品工业司)

  2016年1月至9月,医药工业规模以上企业实现利润总额2200.97亿元,同比增长15.64%,高于全国工业整体增速7.24个百分点,增速较上年同期提高2.67个百分点。

行业

利润总额(亿元)

同比(%)

2015年同期增速(%

化学药品原料药制造

302.30

32.85

14.25

化学药品制剂制造

680.37

18.76

11.15

中药饮片加工

94.63

10.45

20.95

中成药制造

485.22

5.67

12.73

生物药品制造

292.60

6.13

17.89

卫生材料及医药用品制造

131.22

8.11

13.38

制药专用设备制造

10.11

-9.99

-1.43

医疗仪器设备及器械制造

204.51

36.63

6.99

医药工业

2200.97

15.64

12.97

表11.2016前三季度医药工业利润总额完成情况

(数据来源:国家工信部消费品工业司)

  三、推广增长点分析

  (一)华东、华北地区的男性中青年年系常见药关注人群

  挑选二甲双胍、阿卡波糖、阿司匹林等10种常见药作为关键词做追踪分析,发现相关检索人群主要集中于:北京、上海、广州、天津、四川等。就区域来看,用户依次集中于华东、华北、华南、华中、西南等。

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图12.搜索常见药的人群分布

(数据来源:光明网舆情监测平台)

  从图13可以看出,搜索常见药的用户人群中,男性比例明显高于女性,分别占69%和31%。

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图13.搜索常见药的人群性别分布

(数据来源:光明网舆情监测平台)

  挑选二甲双胍、阿卡波糖、阿司匹林等10种常见药作为关键词做追踪分析,搜索常见药的用户人群,以30-39岁的人群居多,其次是20-29岁,再次是40-49岁。不同药品的检索人群存在差异。比如,检索“阿司匹林”、“氯化钠”的用户人群中20-29岁青年人占比高于检索“阿卡波糖”和“二甲双胍”的人群。“氯吡格雷”在40-49岁年龄群体中占比最高。

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图14.搜索常见药人群的年龄分布

(数据来源:光明网舆情监测平台)

(二)“心血管系统用药”和“激素及影响内分泌药”销量领先

  将2016年药品销售情况,按照销售数量排序,可以发现,2016年销售数量前三名的药品分别为:复方丹参丸、氯化钠、二甲双胍。在销量领先的药品中,“心血管系统用药”和“激素及影响内分泌药”占比较重。

序号

药品名称

数量

销售金额(元)

1

复方丹参丸

539908512

78559979

2

氯化钠

437349154

1558417012

3

二甲双胍

374150288

326350835

4

阿卡波糖

308349915

582000232

5

左甲状腺素

291938380

84630869

6

阿司匹林

282653795

125310778

7

复方丹参滴丸

282571080

41120323

8

金水宝胶囊

248009517

150885304

9

银杏叶

224154305

507579448

10

甲钴胺

211812852

343532182

表12.2016药品销售数量排名

(来源:咸达数据;数据更新时间截至:2016年12月8日)

  分别抽取北京、上海、广州的药品销售数量排名前十发现,北京地区销售靠前的药品中,主要用于治疗糖尿病、心脑血管疾病、周围神经病变等。上海地区销售靠前的药品中,除了用于糖尿病、心脑血管疾病,治疗甲状腺疾病、消化系统、呼吸系统疾病的药品居多。广州地区则集中在心脑血管疾病、糖尿病等。

  对于具体药品的选择,不同地区间的药品销售情况存在一定的共性,比如,阿司匹、二甲双胍、复方丹参滴丸等药品在各地均比较畅销。但地域差异性在药品销售上同样有所体现,比如,北京地区药品销售最多的是阿卡波糖;上海地区药品销售最多的是氯化钠;广州地区药品销售最多的是复方丹参丸。

序号

药品名称

药品分类

1

阿卡波糖

激素及影响内分泌药

2

二甲双胍

激素及影响内分泌药

3

阿司匹林

骨骼与肌肉用药

4

氯化钠

血液和造血系统用药

5

复方丹参丸

心血管系统用药

6

甲钴胺

血液和造血系统用药

7

氯吡格雷

血液和造血系统用药

8

单硝酸异山梨酯

心血管系统用药

9

阿托伐他汀

心血管系统用药

10

金水宝胶囊

心血管系统用药

表13.北京的药品销售数量排名

(来源:咸达数据;数据更新时间截至:2016年12月8日)

序号

药品名称

药品分类

1

氯化钠

血液和造血系统用药

2

左甲状腺素

内分泌及代谢调节用药

3

二甲双胍

激素及影响内分泌药

4

甘草甜素,复方

消化系统用药

5

阿司匹林

骨骼与肌肉用药

6

氯吡格雷

血液和造血系统用药

7

金水宝胶囊

心血管系统用药

8

硒酵母

其他

9

复方丹参丸

心血管系统用药

10

甲氧那明+氨茶碱+氯苯那敏+那可丁,复方

呼吸系统用药

表14.上海的医院药品销售数量排名

(来源:咸达数据;数据更新时间截至:2016年12月8日)

序号

药品名称

药品分类

1

复方丹参丸

心血管系统用药

2

复方丹参滴丸

心血管系统用药

3

二甲双胍

激素及影响内分泌药

4

银杏酮酯

心血管系统用药

5

金水宝胶囊

心血管系统用药

6

复方血栓通胶囊

心血管系统用药

7

氯化钠

骨骼与肌肉用药

8

银杏叶

神经系统用药

9

阿卡波糖

激素及影响内分泌药

10

硒酵母

其他

表15.广州的药品销售数量排名

(来源:咸达数据;数据更新时间截至:2016年12月8日)

  (三)用户检索量与销量之间的关系

  1.用户检索常见药的次数逐年走高

  将上述常见药品名称作为关键词,结合舆情数据走势分析发现,整体来看,近五年来上述药品被用户检索的次数呈现走高的趋势。其中:阿司匹林、复方丹参滴丸、单硝酸异山梨酯、氯吡格雷、氯化钠等药品呈现明显走高趋势;二甲双胍、阿托伐他汀、甲钴胺、金水宝胶囊、阿卡波糖等药品呈现逐步走高的趋势。

  2.2016年常见药用户检索数量平稳 偶有波动

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图15.2016常见药检索指数走势图

(数据来源:光明网舆情监测平台)

  将常见药与用户检索次数结合分析,可发现一定的规律。比如:2016年“阿司匹林”的用户检索量全年分布较为平均,于6月出现小波峰。“二甲双胍”、“阿托伐他汀”、“甲钴胺”、“金水宝胶囊”的全年用户检索数量分布平稳,且在1-2月比较低。此外,分析相关数据发现,“复方丹参滴丸”的用户检索量9月至1月期间走高,“阿卡波糖”的用户检索量在4月至8月期间走高。用户对于既定药品检索数量的消长,与此种疾病高发期、气候因素、地域因素等均存在一定程度的联系。

  3.用户检索指数与销量之间存在正向关联

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图16.常见药用户检索指数

(数据来源:光明网舆情监测平台)

  分析上述列表中常见药的用户检索指数发现,用户检索指数最高的药品前三名分别为:阿司匹林、二甲双胍、阿托伐他汀。较之药品销量数量排名前三位:复方丹参丸、氯化钠、二甲双胍。两相比较可以发现用户检索指数与销量之间存在正向关联,比如激素类药品二甲双胍居于用户检索指数榜第二与药品销售数量榜第三。同时,用户检索数量与销量之间也存在一定的差异性,比如,阿司匹林排在常见药用户检索指数第一,而在药品销售数量排名中位列第六。 (光明网舆情中心)

附录:2016年度涉医药类相关政策一览表

《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》

《医疗器械工艺用水质量管理指南》

《关于取消13项国务院部门行政许可事项的决定》

规定取消中药材生产质量管理规范(GAP)认证

《中医药发展战略规划纲要(2016-2030)》

《保健食品注册与备案管理办法》

《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》

《“十三五”规划纲要》

推进健康中国建设

《医疗器械临床试验质量管理规范》

《关于进一步做好维护医疗秩序工作的通知》

国务院明确推行药品采购“两票制”

《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》

《集中整治“号贩子”和“网络医托”专项行动方案》

《疫苗流通和预防接种管理条例》(2016年修正)

《药品上市许可持有人制度试点方案》

《关于推进家庭医生签约服务的指导意见》

《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》

《推进医疗服务价格改革的意见》

《关于积极推动医疗、医保、医药联动改革的指导意见》

2016年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案(征求意见稿)》

《关于全面推进卫生与健康科技创新的指导意见》

《国务院办公厅关于调整国务院深化医药卫生体制改革领导小组组成人员的通知》

《“健康中国2030”规划纲要》

《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》

《中华人民共和国中医药法》

  关于我们:光明网舆情中心

  光明网是最早从事网络舆情监测、分析服务的机构之一。依托自主技术研发,搭建了先进的网络舆情监测平台,在舆情领域形成了独特优势。2012年至今,光明网连续4年荣获国家互联网信息办公室评选的“年度互联网舆情工作先进集体”,中宣部颁发的“年度舆情工作先进集体”及多篇“年度好信息奖”,由中央纪委宣传部颁发的“全国反腐倡廉网络舆情信息工作年度先进集体”等诸多奖项,在网络舆情方面居于业内领先地位。

  目前,光明网建立起了以舆情中心为核心的全员工作机制,专业团队涵盖传播学、统计学、管理学等多学科背景,能够从定性分析、定量分析两个方面提供科学准确的舆情报告,帮助各级政府部门和企事业单位及时掌握与自身密切相关的网络舆情,解读舆论趋势,提高危机应对能力。

  附件:光明网发布2016年度医药行业发展报告

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