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四大上市和拟上市连锁瞄准广西 巨头汇聚谁与争锋?

2017-07-10 11:29 来源:第一药店财智 
2017-07-10 11:29:53来源:第一药店财智作者:责任编辑:张梦凡

  就在两天前(7月7日),大参林获得了证监会核发的IPO批文,正式上市。而根据其募投项目方向可知,其拟投入9.18亿元在营收网络的建设上,资本并购无疑将成为其上市后的首要动作。同样,业已先后在A股上市的一心堂、益丰大药房和老百姓大药房,近年来在行业频频投下的并购炸弹已经让整个市场硝烟四起。

  值得注意的是,这几大国内A股连锁药店中,除了益丰大药房,其他几家都将一个区域视为重点,这就是我们本篇要重点分析的广西市场。

  随着大参林的正式上市,这片巨头汇聚的市场将会有怎样的变化?

  零售连锁药店集中度不断上升,市场并购扩张硝烟四起的时刻,除了数量上的扩张,门店的区域布局也十分引人关注。

  以下是已在A股上市或拟上市的六大连锁主要的门店分布省域:

  

企业

门店主要分布地区

一心堂

云南、四川、广西、重庆、海南

老百姓

湖南、陕西、浙江、广西、安徽

益丰

湖南、湖北、上海、江苏、浙江、江西

大参林

广东、广西、河南、福建、江西、浙江

健之佳

云南、重庆、四川、广西

漱玉平民

山东

  在几大零售连锁企业门店分布的省份中,广西频频上榜,成了“香饽饽”。一心堂、老百姓、大参林和健之佳争相把广西纳入自己规模扩张的战略版图中,甚至成为仅次于大本营的重点开拓领域,其中如大参林就计划未来在广西新增门店387家,而募投项目里更提到要以1.5亿元投入到广西玉林医药物流中心建设项目中。

  广西到底有何独特之处?

  独特的地理区位

  广西位于西南边陲,东与广东省毗邻,北与湖南省、贵州省相接,西与云南省交界,地理位置极具沿江、沿海、沿边三大优越性。

  同时,老百姓大药房的在湖南省,一心堂、健之佳是在云南省,大参林大本营是在广东省,广西就处在环绕的中心,这样的黄金三角地带,未免让各大药店企业虎视眈眈,趁地利进入市场。

  广西市场潜力大

  除了地理,市场潜力也是广西上演激战的原因之一。

  2016年,广西国民生产总值(GDP)为18245.07亿元,同比增长7.3%,高于全国水平。2016年末广西常住人口4838万人,比上年末增加42万人,增长0.88%。广西居民人均可支配收入18305元,比上年增长8.5%。参加城镇基本医疗保险和职工基本医疗保险的的人数总和超过1500万。

  稳步增长的的国民生产总值、人均可支配收入和覆盖城乡的基本医疗保障体系,为医药零售业的发展提供了良好的机遇,更大市场潜力有待挖掘。

  【大连锁的广西布局】

四大上市和拟上市连锁瞄准广西 巨头汇聚谁与争锋?

  一心堂:门店数最多

  2016年,一心堂在华南地区的营收达7.59亿,占比12.15%,成为继西南地区之后第二个重点开拓的领域,广西更是一心堂除云南之外的第二大市场。在短短几年时间,一心堂跃居直营门店数量榜首。

  2006年,广西鸿翔一心堂公司成立,到2016年,在广西的门店已达334家,迅速扩张的门店,与一心堂在广西加紧并购的策略有关。2016年,一心堂斥资4000万,收购了广西百色博爱医药连锁20家门店,同年,又收购了广西桂杏霖春药房连锁有限公司38家门店。今年4月,一心堂发布公告,收购的广西联康大药房连锁有限公司直营门店21个,门店主要分布于广西玉林市周边市县。

  从门店的分布来看,一心堂走“农村包围城市”的道路,重点分布在省会以外市县及乡镇市场。

  老百姓:占领区首府

  2016年老百姓在华南地区的营收是5.9亿元,在总营收中占比9.68%。

  老百姓门店分布范围遍布全国18个省,从门店数据来看,华中是核心,占44.72%,其次华东和西北区域是重点发展对象,门店数各占比23.34%和16.65%,华南地区次之,占比8.98%。

  从华南片区来看,截至2016年,老百姓开设药店164家,其中,广西地区在2015年已经占了114家,比例高达67.86%,战略重要性可见一斑。

  老百姓大药房在广西地区扎根已久,在当地的影响力已不容小觑,自2003年进驻广西区府南宁,就采取了抢占大城市市场的发展策略。

  从门店分布来看,老百姓主要集中在南宁、柳州、河池、玉林、贵港、梧州、北海等地级市,南宁毋庸置疑成为其在广西的核心发展区域。

  南宁作为广西的区首府,人口、经济、市场都享有优势,占据了整个广西医药市场近三成的份额。

  2016年,南宁市人民政府印发《南宁市药品流通业发展规划(2015—2020年)》,有意提高药品流通行业集中度和流通效率,计划推动南宁市药品销售总额到2020年达到336亿元,形成2家年销售额超过50亿元、3至4家年销售额超过10亿元的区域性大型药品流通企业,力争药品批发10强企业年销售额占药品批发总额的85%以上,药品零售连锁率达到85%以上。

  这样利好的消息,自然引发群雄奋起抢占蛋糕,准备上市的大参林和云南健之佳也不甘落后。

  大参林&健之佳:广西在扩张计划中不可或缺

  在大参林和健之佳公布的招股书募资计划书中,广西赫然在列,而且成为除根据地外的第二大掘金场。在广西市场上,大参林和健之佳的发展情况如何呢?

四大上市和拟上市连锁瞄准广西 巨头汇聚谁与争锋?

  从主营业务收入占比和门店数量上看,近三年大参林和健之佳在广西的主营业务(零售)收入占比不断提高,在广西开设的门店数量也在不断增加。大参林在广西地区开设的门店数量达304家,而且以43%的速度快速增长。

  因为毗邻广东,广西备受大参林的重视,大参林连锁药店有限公司董事长柯云峰曾说过:“广东的布点已深入各个地级市、县甚至部分乡镇,广西会是第二个发展的重点市场。”

  健之佳在广西的门店有48家,虽然拓展速度比较缓慢,但是采取占领省会城市的策略,光是在南宁的门店,就占了43家,已逐步站稳脚跟。

四大上市和拟上市连锁瞄准广西 巨头汇聚谁与争锋?

  门店规模的扩张,是保证上市公司主营业务收入快速增长的有效途径。在其募资计划中,拓展门店是重中之重。未来三年,大参林持续加大对广西的门店扩张,比例由16.67%增加到24.47%,在广西的新增门店总数为288家。

  而对于健之佳来说,门店拓展计划的重点还是为了巩固根据地云南地区的市场地位,广西亦被摆在了第二大开拓领域的地位。

  四大巨头汇聚广西,从市场策略来看,虽各有差异,但竞争升级不可避免。不管是上市巨头或是本土连锁,如何在竞争中遇强更强将是必须直面的现实。

  (资料数据来源:上市公司年报、招股说明书)

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[责任编辑:张梦凡]

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